4月に入り米国市場は決算期を迎えましたが相変わらず軟調です
4/2に2月安値をたたきに行った後は上昇していますが上値も重く、セルインメイを迎える事になりそうですこのまま秋ぐらいまでは軟調な状況が続くとも言われています
S&P500のチャートです
そんな中4月に検討していた米国ETF
を予定通り購入しました
米国ETFポートフォリオ
VDCを追加した事におりポートフォリオの比率が変更になります
構成ETF
上が4/30時点、下が3/24時点です
VDCのみ追加しました。結果HDV：iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFに次いでVDCが組み入れ比率で2位になりました。株式：債券比率は7：3です。私は債券肯定派ですが、当初結果的に4割でスタートしたものの、当面は2割あれば十分かなと考えています。今度1，2年のうちに自分のベストバランスを見つけたと思います
３/24時点の記事はこちら
組み入れバックテスト
リターン・リスク
1がVDC追加後、2が追加前、3はVTIです
リターンでは株式100％のVTIにアウトパフォームしていますが最大ドローダウンは半分ほどで済んでいます。毎回の事ですが6年でこれぐらいの差で下落時の心理的負を軽減できるなら個人的には問題ありません。
株式ETFであるVDCを追加した事により株式比率が上昇しリターン、リスクとも増加。シャープレシオはわずかに低くなってしまいました
前回同様リーマンショック時にどのようになるか厳密性にかけ邪道ですがHDVを同じ高配当ETFのVYMに置き換えて確認します
これも2008年12月スタートのデータになりますが、傾向程度はつかめます
VDCを追加した事でリターンの改善は見込めますが、リスクは大きく変わらずシャープレシオも改善できます。VTIに比べると安定した値動きがです
配当金
再びHDVを正しく採用して配当金を確認します
5年で3.3ドルから増配により4.5ドルに増えています。生活必需品セクターの魅力に増配銘柄が多い事がありますがこの期間でみるとVDCの組入れ有り・無しでみると大差はありませんでした
まとめ
VDCを追加組み入れする事で多くのメリットを享受できすそうです。ただしVDC構成銘柄であるフィリップモリス：PM暴落の件もあり、生活必需品セクターとはいえ安定とは言えません。調整が続く局面でVDCの対下落耐性を見極めたいと思います
組み入れ債券ETFに関する記事です
